客户管理(CRM)
客户资料管理

完善的客户管理功能,资料分门别类,重复过虑防止撞客,多种条件快捷查询,状态情况一目了然,永不丢失。

客户投诉

投诉功能可以记录客户的每一次投诉及处理情况。

成交订单管理

管理合同与订单,即时记录,成交情况清晰明了,历史记录永久保存。

客户跟进拜访管理

记录每次与客户的拜访情况,上级实时查看下级的拜访记录并可以批注,每个客户的情况清晰,即使人员离职,新人很容易接手。

客户关怀/短信群发

客户生日,节假日自动发送祝福邮件与短信,简单省事。短信群发功能可以给客户群发通知、祝福、提醒、广告短信。

销售机会

利用机会功能,将每一次可能成交的机会情况都记录下来。

移动办公
待办任务

上级给下级分配工作任务,监控完成情况,待办事项实时提醒,不再遗忘。任务功能使团队协作变得井然有序。

审批

团队审批功能,日常办公数据记录在案,可完全自定义流程与录入表单,自由且灵活。

移动考勤

业务员出门拜访客户现场签到,自动定位并上传真实地理位置,并可现场拍照回传,再也没法作弊了,领导随时审核查看。

工单

可以创建工单并指派给其它人完成,一个工单可在多个人之间流转(如售后维修、上门安装保养等),让多人协作任务简单有序。

工作日志/公告

下属随时给领导提交工作日志(日报、周报、月报等),领导可以进行批注,下属也可以随时回复。

文档管理

常用文档可上传到系统中集中保存,公共文档所有人可以查看,自己的文档可以共享给其它人。

进销存
待发货订单

所有订单的发货状态一目了然,仓库负责发货的人员可以在这里集中处理自己的发货任务

发货管理

每一笔发货都记录在案,所有历史资料有据可查

退货管理

详情的记录退货情况,什么时间谁退了哪些货及备注说明等

供应商管理

所有的供应商记录在案,哪个供应商提供什么产品,什么时间采购了多少货清晰可查

入库单管理

详细的记录每一次的入库情况

库存记录

所有的出入库记录清晰可见,就像银行流水一样,库存管理不再是糊涂账

采购管理

谁什么时间从哪个供应商采购了哪些货,全部详细记录,永久保存。

产品管理

完善的产品管理功能,可以清晰的了解哪个产品卖得最好,哪个产品关注的客户多,每一个产品的销售情况一看便知

财务
回款管理

订单的分批回款,完整的回款统计与分析报表、业绩排行数据,订单回款情况记录在案,清晰明了。

退款管理

对应回款功能,用来详细的记录客户的每一笔退款并可进行各种统计分析

费用收支

与客户或订单关联,可以记录哪个客户或某笔订单所有的收取与支出记录,比如差旅、餐饮支出等,通过费用收支功能,我们可以精细的统计出支出和利润

发票管理

开出或收到的每一笔发票都记录在案,有据可查,财务管理更精细

统计分析
按时间统计

根据时间,按年、月、日输出柱形图、曲线图、饼状图,实时了解整体状态,客户分布及成交情况,成交额统计,业绩统计及排行。

按分类统计

根据不同的分类来输出排行榜,每个分类的客户、产品、订单、回款等数据的统计数据一目了然

业绩排行

可根据不同的条件按时间来统计员工或部门的排行榜,比如本月所有员工的成交总额排行等

产品销量统计

每个产品的销售情况,本月哪个产品销量最好,占比多少,清晰明了

自定义统计

可以自由任意设计统计报表,系统会输出您想看到的任何统计数据,就像为您专属定制一样

呼叫中心
一键拨号外呼

与客户无忧CRM系统深度融合,在系统中直接点击拨号,系统自动弹出写跟进窗口,省去手工拨号的麻烦,方便快捷。

来去电弹屏

呼出或客户来电话时,电脑自动弹出客户的基本资料,同时显示所有历史记录,并可快速创建新的跟进记录,全面掌握客户情况。

通话记录统计

系统自动记录每次通话的号码、通话时长和接听状态等详细内容,提供多种维度的统计报表,支持按照日、月、年查询统计。

通话录音

自动生成通话录音并在客户名下产生一条跟进记录,录音可在线播放和下载,方便管理者对服务质量的监控。

其它功能
限制登录

可对指定的人员或部门限制其使用时间或地点,比如限制业务一部的人只能在工作时间在内部使用,提高安全性

回收站

员工删除的数据直接进入回收站,避免恶意或误删,管理员可随时从回收站中恢复数据

组织架构与权限

无限级的部门功能,每个职位的权限由管理员分配(如可以禁止业务员修改和删除资料)。

系统日志

详细的记录客户资料的每一步修改,谁在什么时间修改了什么内容,清晰可查,杜绝恶意修改,让管理变得简单

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